南宋使者陈康伯肩负重任，踏上了前往西凉的路途。一路西行，他目睹了战乱后的荒芜，心中不禁对西凉的处境多了几分同情。到达西凉后，陈康伯受到了李重冒的热情款待。然而，在谈判桌上，双方却陷入了僵局。
西凉方面提出，要在蜀口地区的汉中、武兴等地屯兵两万，且要求南宋提供粮草、兵器等物资支持。陈康伯大惊，“此两地乃我大宋蜀口要地，屯兵两万，规模过大，且物资供应亦非易事。吾皇恐难应允。” 李重冒则据理力争，“我西凉为抗西夏，不惜倾国之力。若不能在险要之地屯兵，如何有效抵御西夏？且我军所需物资，战后定当归还。” 双方各执一词，谈判陷入了长时间的僵持。
陈康伯深知此次谈判的重要性，他一方面暗中派人了解西凉军队的真实战斗力与国内局势，另一方面与西凉大臣们私下沟通，寻求妥协之策。经过多日努力，他发现西凉军队虽装备简陋，但士兵们作战勇猛，且对西夏恨之入骨，确有结盟抗夏的诚意。于是，陈康伯向李重冒提出了一个折中的方案：西凉可在蜀口的兴州附近屯兵一万，南宋提供部分粮草，兵器则由西凉自行解决。李重冒权衡再三，最终勉强同意了这一方案。
经过艰难的谈判，双方终于达成协议。西凉国主李重冒立即着手挑选精兵强将，任命大将慕容博为屯兵统帅，率领一万西凉军前往南宋蜀口地区。出发前，李重冒亲自为将士们送行，“此次屯兵南宋，关乎我西凉生死存亡。汝等务必与南宋军民和睦相处，共御西夏。若有违令者，军法处置！” 慕容博单膝跪地，大声应道：“末将定不负国主重托！”
西凉军一路跋涉，终于抵达兴州。南宋方面也按照约定，为西凉军安排了营地，并提供了部分粮草。慕容博深知，要想在异国他乡站稳脚跟，必须与南宋军队建立良好的合作关系。于是，他主动拜访南宋兴州守将吴曦，表达了合作抗敌的诚意。吴曦对西凉军的到来心存疑虑，但在朝廷的压力下，也不得不表示欢迎。“慕容将军远来辛苦，今后我等当携手共进，保我大宋边境平安。” 吴曦微笑着说道，但眼神中却透露出一丝戒备。
慕容博并未在意吴曦的态度，他开始着手训练军队，同时加强与当地百姓的交流。西凉军纪律严明，秋毫无犯，逐渐赢得了当地百姓的好感。慕容博还根据蜀口地区的地形特点，制定了详细的防御计划。他在兴州周边的险要之地修筑堡垒、设置烽火台，与南宋军队的防线相互呼应，形成了一道坚固的防线。
然而，屯兵之事并非一帆风顺。西夏得知西凉与南宋结盟并屯兵蜀口后，大为震怒。李元昊召集众将商议对策，“西凉小儿，竟敢与南宋勾结，妄图与我西夏为敌。吾必让其付出代价！” 大将野利旺荣献策道：“可派奸细潜入蜀口，扰乱西凉军与宋军的关系，使其内部不和。再寻机出兵，一举击破。” 李元昊点头称是，随即派出大批奸细潜入南宋境内。
与此同时，南宋朝廷内部也出现了反对之声。一些大臣认为，西凉军屯兵蜀口，耗费大量物资，且其忠诚度难以保证。“万一西凉军临阵倒戈，我大宋将陷入万劫不复之地。” 一位大臣在朝堂上忧心忡忡地说道。赵不凝再次陷入了两难境地，他一方面担心与西凉的联盟破裂，影响抗夏大局；另一方面又对西凉军的忠诚度心存疑虑。于是，他密令吴曦暗中监视西凉军的一举一动。
在蜀口地区，吴曦对西凉军的态度逐渐发生了变化。他开始减少对西凉军的粮草供应，并且在军事行动上对西凉军加以限制。慕容博察觉到了吴曦的敌意，但他始终以大局为重，并未与吴曦发生冲突。他多次派人向吴曦解释，表明西凉军抗夏的决心，但吴曦却不为所动。
五、危机爆发
在多方势力的博弈下，危机终于爆发。一日，兴州城外突然传来消息，一支西凉军在巡逻时与南宋军队发生冲突，双方死伤数人。吴曦得知此事后，立即向朝廷上奏，称西凉军蓄意挑衅，意图谋反。赵不凝接到奏报后，龙颜大怒，下令吴曦严惩西凉军。慕容博得知此事后，深感冤枉，他亲自前往兴州府衙，向吴曦解释。“此次冲突乃误会所致，我西凉军一心抗夏，岂会谋反？望将军明察。” 慕容博诚恳地说道。但吴曦却冷冷地回应道：“证据确凿，汝等西凉军狼子野心，今日之事，便是明证。”